一、本次發(fā)債概況

為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，揚(yáng)州市國(guó)金投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)州國(guó)金”或“公司”或“招標(biāo)人”）擬在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行定向債務(wù)融資工具（PPN），計(jì)劃總額20億元，期限不超過(guò)3年。現(xiàn)采用公開遴選方式確定定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商。

二、投標(biāo)人資質(zhì)要求

1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)；

4、具備中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì)；

5、投標(biāo)人2022年以來(lái)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄，無(wú)失信記錄，不存在相關(guān)承銷業(yè)務(wù)資格暫停或文件不被受理等行政處罰，不存在主承團(tuán)隊(duì)或人員受到行業(yè)主管部門行政處罰等情況；

6、本次比選接受聯(lián)合體參選，僅接受銀行和證券公司聯(lián)合，聯(lián)合體投標(biāo)視為1名承銷商。聯(lián)合體成員均須符合上述所有資格條件并各方提供相應(yīng)材料，同時(shí)各方就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見，聯(lián)合體投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)須提供聯(lián)合體協(xié)議原件并加蓋公章。聯(lián)合體各方成員不得再以各自名義獨(dú)立或各自組成新聯(lián)合體在本項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)，否則作無(wú)效投標(biāo)處理。以聯(lián)合體投標(biāo)的，各項(xiàng)評(píng)分項(xiàng)采取聯(lián)合體中較高的一家機(jī)構(gòu)的得分作為最終參評(píng)考核依據(jù)。

三、投標(biāo)文件內(nèi)容

1、投標(biāo)函（附件1）。

2、中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì)證明文件（附件2）。

3、信用評(píng)價(jià)（附件3），2023年中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券公司分類結(jié)果。

4、歷史承銷業(yè)績(jī)（附件4）：

（1）2022年1月1日-2024年9月30日投標(biāo)人作為主承銷商在全國(guó)范圍內(nèi)承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具累計(jì)金額；

（2）2022年1月1日-2024年9月30日投標(biāo)人作為主承銷商在江蘇范圍內(nèi)承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具累計(jì)金額；

（3）2022年1月1日-2024年9月30日投標(biāo)人作為主承銷商在揚(yáng)州范圍內(nèi)承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具累計(jì)金額。

注：業(yè)績(jī)證明材料以wind數(shù)據(jù)來(lái)源、NAFMII口徑為準(zhǔn)，需提供wind數(shù)據(jù)系統(tǒng)截圖。投標(biāo)人需提供數(shù)據(jù)，主承銷商業(yè)績(jī)以實(shí)際承銷金額為準(zhǔn)。

5、承銷費(fèi)率情況（附件5），本次定向債務(wù)融資工具承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)（每年）。

6、認(rèn)購(gòu)支持（附件6），本次余額包銷承諾及認(rèn)購(gòu)承諾。

7、銀企合作情況（附件7）：

（1）截至投標(biāo)截止日，對(duì)揚(yáng)州國(guó)金及并表子公司的貸款余額情況（僅限流動(dòng)資金貸款、票據(jù)融資）。

（2）截至投標(biāo)截止日，合計(jì)認(rèn)購(gòu)揚(yáng)州國(guó)金及并表子公司發(fā)行債券情況。

注：以上需提供書面證明材料，未提供的視為無(wú)效。

8、行政處罰情況（附件8），2022年1月1日-2024年9月30日期間投標(biāo)人受到銀行間交易商協(xié)會(huì)自律處分的情況。

9、發(fā)行方案設(shè)計(jì)（附件9），本次定向債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報(bào)時(shí)間安排、預(yù)計(jì)獲得批文時(shí)間、后續(xù)服務(wù)承諾等，投標(biāo)人應(yīng)重點(diǎn)圍繞成功發(fā)行、有效控制融資綜合成本提出清晰思路。

10、聯(lián)合體協(xié)議書（附件10）。

11、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能力（附件11）：

（1）投標(biāo)人本次定向債務(wù)融資工具項(xiàng)目組人員配置情況。

（2）投標(biāo)人本次定向債務(wù)融資工具項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（承攬、承做）的經(jīng)驗(yàn)情況。

12、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：

（1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊(cè)，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁(yè)碼，以便評(píng)委檢索；

（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，切合要點(diǎn)；

（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。

四、評(píng)審機(jī)制

1、招標(biāo)人組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評(píng)、獨(dú)立評(píng)分。

2、本次遴選評(píng)審會(huì)不設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)環(huán)節(jié)。

五、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間

投標(biāo)文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章（以聯(lián)合體形式投標(biāo)的，加蓋牽頭人公章）后，面交或郵寄給招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人，不得通過(guò)電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2024年10月14日上午9：00，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。

六、保密義務(wù)

未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制所獲得的相關(guān)信息和資料。

七、注意事項(xiàng)

1、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生所有費(fèi)用，由投標(biāo)人自理；

2、招標(biāo)人有權(quán)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要就承銷商組成、承銷費(fèi)率等保留進(jìn)一步談判的權(quán)利；

3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以招標(biāo)人解釋為準(zhǔn)。

八、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式

招 標(biāo) 人：揚(yáng)州市國(guó)金投資集團(tuán)有限公司

聯(lián)系地址：揚(yáng)州市瘦西湖路149號(hào)揚(yáng)州國(guó)金集團(tuán)

聯(lián) 系 人: 黃女士，0514-80789376、18852781016。

揚(yáng)州市國(guó)金投資集團(tuán)有限公司發(fā)行定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商遴選公告附件