一、本次發(fā)債概況
揚(yáng)州國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司擬面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行10億元私募公司債券。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選工作的意見》，公司現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。
二、投標(biāo)人資格要求
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力。
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。
5、2020年以來(lái)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄、無(wú)失信記錄和無(wú)行賄行為，不存在債券承銷業(yè)務(wù)資格暫停或文件不被受理等行政處罰，不存在主承團(tuán)隊(duì)或人員受到行業(yè)主管部門行政處罰等情況。
6、本次遴選采用聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體組成單位不得超過2家（雙方均需為證券公司），同時(shí)雙方需在投標(biāo)前就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見并提供聯(lián)合體協(xié)議書。投標(biāo)人已組成聯(lián)合體投標(biāo)的，不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體投標(biāo)。
7、投標(biāo)人需承諾接受發(fā)行人所提出的承銷費(fèi)率。
8、存在其他違反信用管理相關(guān)規(guī)定行為的不得參與本次投標(biāo)。
三、投標(biāo)文件內(nèi)容
1、投標(biāo)函（附件1）
2、公司債券主承銷商資質(zhì)證明文件（附件2）
3、信用評(píng)價(jià)（附件3）
（1）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)最近一次公布的公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評(píng)價(jià)結(jié)果
（2）中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布的2022年證券公司分類評(píng)價(jià)結(jié)果
（3）投標(biāo)人證券公司投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果
4、投標(biāo)人綜合實(shí)力（附件4）
投標(biāo)人總資產(chǎn)規(guī)模情況（聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)，最終以得分高的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）
5、2020年以來(lái)受到發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)、銀行間交易商協(xié)會(huì)關(guān)于債券發(fā)行的處罰情況（附件5）
6、投標(biāo)人承銷業(yè)績(jī)（附件6）
（1）2021年1月1日-2022年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商承銷全國(guó)全口徑債券規(guī)模情況（聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)，最終以得分高的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）
（2）2021年1月1日-2022年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商承銷江蘇省全口徑債券規(guī)模情況（聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)，最終以得分高的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）
（3）2021年1月1日-2022年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商承銷揚(yáng)州市信用債情況（聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)，最終以得分高的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）
     7、投標(biāo)人承銷能力（附件7） 
（1）2021年1月1日-2022年12月31日投標(biāo)人作為承銷團(tuán)成員在國(guó)內(nèi)承銷發(fā)行的公司債券，推遲或取消發(fā)行情況。（聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)，最終以得分高的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）
（2）投標(biāo)人2021年-2022年在江蘇省范圍內(nèi)作為獨(dú)家主承銷商或牽頭主承銷商承銷主體評(píng)級(jí)AA的私募公司債（不含短期公司債，不包含基礎(chǔ)期限在1年及以下）的最低票面利率情況。（聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)，最終以得分高的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）
8、承銷費(fèi)率情況（附件8）
投標(biāo)人請(qǐng)按照年化費(fèi)率格式提供本次債券承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)，且不接受浮動(dòng)報(bào)價(jià)。
9、余額包銷承諾（附件9）
投標(biāo)人承諾余額包銷
10、發(fā)行方案設(shè)計(jì)與服務(wù)（附件10）
（1）本期債券的方案設(shè)計(jì)：對(duì)本次債券發(fā)行工作進(jìn)行整體設(shè)想和具體規(guī)劃，提供的承銷方案科學(xué)合理，采用的工作方案緊湊可行，對(duì)債券審批及發(fā)行的時(shí)間進(jìn)度安排高效。
（2）團(tuán)隊(duì)配置：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員配備和分工情況、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)同類項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的監(jiān)管溝通的優(yōu)勢(shì)等。
（3）過往服務(wù)：近三年內(nèi)投標(biāo)人或所在集團(tuán)公司與發(fā)行人或金融集團(tuán)的服務(wù)經(jīng)歷等。
11、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：
（1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊(cè)，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁(yè)碼，以便評(píng)委檢索。
（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，切合要點(diǎn)。
（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若投標(biāo)文件中存在內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。
四、評(píng)審機(jī)制
1、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》，組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評(píng)、獨(dú)立評(píng)分。在招標(biāo)人履行相關(guān)程序后，最終確定本次公司債券主承銷商。
2、本次遴選評(píng)審會(huì)不設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)環(huán)節(jié)。
五、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間
投標(biāo)文件一式六份（正本一份，副本五份），將統(tǒng)一密封并在封套封口處加蓋投標(biāo)人公章后，面交或郵寄至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2023年4月25日下午3時(shí)（以郵戳為準(zhǔn)），逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將視為無(wú)效投標(biāo)。
六、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告和招標(biāo)文件所提供的相關(guān)信息和資料。
七、注意事項(xiàng)
1、本公告公示期為公告發(fā)布之日起20日。
2、投標(biāo)人自行承擔(dān)參與投標(biāo)發(fā)生的所有費(fèi)用；本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)及專家評(píng)審費(fèi)（按實(shí)結(jié)算，不提供發(fā)票）由中標(biāo)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜解釋權(quán)歸招標(biāo)人所有。
4、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實(shí)，將取消投標(biāo)人的本次競(jìng)標(biāo)資格。
八、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式
（一）代理機(jī)構(gòu)：【江蘇匯誠(chéng)投資咨詢管理有限公司】
聯(lián)系人：【張琴】
電話：【0514-80827735、13952573302】
郵寄地址：【揚(yáng)州市邗江北路68號(hào)旺角三樓】
（二）招標(biāo)人：【揚(yáng)州國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司】
聯(lián)系人：【金文星】
聯(lián)系電話：【0514-80789361、13813199336】
地址：【江蘇省揚(yáng)州市瘦西湖路149號(hào)】

附件（揚(yáng)州國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行公司債券主承銷商遴選）.docx

                                    2023年4月4日